- 调研总体内容
- 对企业内部流程的整理与归纳
- 对企业目前存在的问题的分析
- 对企业各部门所期望实现的目标的收集与整理
- 分析ERP软件与期望目标的差异
- 如果企业必需要达到这样的目标，ERP软件公司能做到什么程度，需要付出多大的代价（时间、金钱、人力物力）。
- 总结：企业目前的状况是什么，期望的目标是什么，企业达到目标的可能性是多少，企业或者软件必需要做哪些调整。
- 调研详细构成
- 对各部门进行需求调研
- 安仕达软件有标准化的一套调研沟通模版，可以了解确认各部门的经营模式特点
- 确认部门处理的业务单据和报表
- 确认目前在处理的各种单据，包括软件内的单据和其他的手工单据和EXCEL报表等等
- 对跨部门流程进行沟通确认
- 所谓跨部门的业务流程是指必需要多个部门协调工作的流程，比如一张采购订单的处理流程：生产部门或其他部门提出采购必需求，采购部门通过寻找供应商、询价后下达采购订单，供应商交货，品质部门验收，仓务收货入仓的流程。
- 整理跨部门的业务流程是为了让调研者有一个全局的观念。从全局入手容易辨认整个流程中的关键控制点。
- 确认部门内部权限和审批规则
- 有哪些是敏感收据，需要进行什么样的审批规则，如果出现异常状况时的处理流程（也可能会涉及到少量的跨部门流程）。
- 作出未来的流程优化建议
- 当ERP售前顾问整理出企业的整个流程并将之细化和归类后可以很容易的对目前的瓶颈进行分析。
- 结合过往安仕达ERP的实施落地经验，我们顾问对目前流程中存在的问题进行统计整理，并向对方负责人汇报建议的解决方案，优化企业的流程。
- 确认信息化蓝图目标
- 双方在此基础上，结合企业时间情况，确认信息化工程划分为几个周期
- 信息化工程的每个周期性蓝图目标有哪些，列入双方的ERP项目合作合同中去
- 保证ERP项目顺利落地实施，最大化帮助企业提升竞争力和管理能力
- 对各部门进行需求调研
